首先,从后期需求来讲,虽然天气转热将使得棕榈油替代一部分豆油(植物油),但今年持续低位的豆油(植物油)和棕榈油价差将明显降低这部分的替代量。同时,今年豆油(植物油)消费出现新增长点,即作为饲料原料,在饲料生产配方中添加比例提高。据了解,目前油脂在水产饲料中的添加比例已经显著提高,由原先的2%—5%提高至10%以上,个别水产种类甚至添加至20%—30%。由当前的水产饲料规模计算,这部分新增用量至少多消耗75万吨左右的油脂。而夏季是水产饲料生产消费的高峰,今年夏天的豆油(植物油)市场很可能表现出淡季不淡的特点,后期豆油(植物油)库存的回升可能低于预期。
其次,由于国内油脂市场额外反应后期的供给增加预期,使得走势明显弱于外盘油脂,造成进口亏损,这将有效限制后期的进口量。另外,由于养殖业的异常疲软,并且短期内难以改变,豆粕的供给过剩问题更为严重。如果消费不能跟上,后期大豆大量到港后,油厂不排除出现豆粕胀库而憋停的可能。至少,我们可以判断,后期豆粕的库存压力将继续大于豆油(植物油),油厂更愿意挺油,油粕比走势继续向好。
笔者由此认为,鉴于美豆的天气炒作以及国内豆油(植物油)本身的需求亮点,豆油(植物油)调整结束后仍有上行动能。建议投资者关注豆油(植物油)企稳迹象,或者依据技术支撑位逢低试多。若考虑油粕强弱格局以及规避美豆大跌风险,买油抛粕仍是首选策略。
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